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美邦事何如正在全天下剪羊毛的

  1.二战后,老牌强国大多很受伤,美国当时远离世界战场,有能力规划新的世界格局,形成了以美元为中心的货币体系——布雷顿森林体系。

  2.实现了美元与黄金挂钩。虽然上世纪70年代宣布脱钩,美元成为了以国家信有为背书的货币,但是在石油危机频发的年代,沙特与美元达成共识,石油以美元计价。这时,石油成了美元的靠山。

  3.随着时间的发展,美元已经成为各种大宗商品国际结算的货币。国际储备中70%是美元,各个国家想参与国际贸易,美元是必须储备的货币。

  接下来,进一步讲美联储做为全球的央妈,是如何通过系统性运行,实现羊毛收割。

  从美国国内来讲,美国的商业银行通过在美联储的存款准备金以及信用创造,实现放大货币供应量。

  从美国国外来讲,其它国家的央行和商业银行体系组成一个类美国商业银行,通过外汇储备(占款)为基础货币的一部分,发行本国货币,再通过商业银行通过信用创造,实现放大货币供应量。

  这两种模式的根本区别在于中间隔了一个其它国家的央行,这个央行就好比是过滤器一样,把获取的美元换成本币,对应发行的货币供应量。

  当全球经济危机,连老美自己也趴下时。美联储就通过降息、QE增加货币供给,刺激经济。由于新兴国家在全球经济危机之后,资产也已经低估,整体投资回报率高,资金就会流入到这些国家。按照逻辑,就会变相增加新兴国家的货币供给。这也就是为什么只要老美一放水,其它国家也要跟着放水,只是时间快慢而已。只要持续放水下去,全球新兴市场国家就会出现经济增长,市场一片欣欣向荣的景象。

  在放水之下,美国的流动性能够维持本国经济运行,逐步走强时,则开始停止QE,这样一来,全球依靠货币拉动的经济繁荣就开始放慢下来,最终停止。但是,新兴市场的经济增长在大水漫灌的货币下资产已经形成泡沫,透支了未来的价值。

  于是,新兴市场的经济增速下滑、投资回报率降低、系统性风险增加,然后全球美元开始回流美国。由于美元回流,导致美国本土地流动性过多,于是加息以及缩表就成为了必要,不然美国资产泡沫也会搞大。在加息的带动下,全球美元进一步回流,其它国家的外汇在美元的流入流出中被洗劫,从而使得货币供应不足以维持运行,会出现通货膨胀、债务危机、货币体系动荡甚至崩溃等。

  此时,由于全球大多数国家经济已经处于困难,甚至崩溃之中,而美国有充足的流动性可以研发新科技、发展新经济、重构经济生态圈,然后就一直强大下去,一直会是霸主。

  上面的过程,我们大致清楚了,那么在这个过程中是如何被洗劫的,大树进一步说透它。

  由于资金从美国流向新兴国家,经过一轮泡沫滚大之后,资金获取了巨大的收益。其实,很好理解。假设,投了1块美元,经过三年时间,又赚了1块美元。你要回流的资金就是2块美元。可以知道,回流的美元会比流出的美元更多。在这个过程中,很多国家的外汇储备不像中国那么强大。只要资金一回流美国本土地,一下子外汇储备用光,货币体系崩盘,整个国家经济一下子发生崩塌。

  在美元的宽松与紧缩之下,美国的经济虽然偶尔有衰退,但整体还是震荡向上的。由于美元流出、回流之间存在利润,回流美元大于流出的美元,而这之间的差值就是其它国家需要通过出卖廉价劳动力、廉价资源来换取美元。

  事实上,也就是你有足够便宜的东西换取美元,获得贸易顺差,你才能获得美元。有美元了,你才能参与到国际贸易中去。

  总结下来,事实上美国什么也没做,通过美联储货币的一松一紧,一进一出,就成功获得廉价的劳动力及产品,实现成功收割。经受不住考验得国家,整个经济体系会被摧毁,基本上白帮美国打工。即使像中国超级大国,经得起考验,但事实上也是免不了内伤。

  所以,理解上面的逻辑后,河对面隔壁村的老特整天打着要缩减贸易差的幌子,其实是无理取闹,事实上就是别有用心。因为美元必须由他们提供,如果不赚你的差价,那中国的美元又从何而来。但村里的干部也总不能跳出来说这个这么低俗的道理啊,有时候就是有苦说不清。

  做为霸主,可以不用劳作,仅用货币体系一进一出就能收割羊毛,这都是谁想都想做的事情。这也是每当老二威胁到老大后,老大就要打压、打压,绝对不能将位置拱手相让。

  从上面的结论,我们可以得出,在美元加息,资金加快回流的情况下,经济体就容易出现危机。

  我们引用一下,海通证券研究所,总结过去几十年间发生的经济危机,分别有,80年代初的拉美债务危机、90年代初的日本地产泡沫、97年的东南亚金融危机和08年的美国次贷危机。

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  其实,仅仅看图也可以得知,每一次危机爆发的时候基本上对应着美联储加息周期的中后期。

  在这里,事实上还有一个隐形的问题。我们也可以发现,美国从上世纪70年代至今已经经历了第五轮加息周期。但是,我们发现,每一轮加息的高点在逐步的降低。在拉美债务危机前,美联储加息周期可以达到近20%,日本地产泡沫是10%,东南亚金融危机7%,美国次贷危机是5%。

  而这一轮目前是2.5%,目标是3%,估计也就2019年美联储再加几下,之后可能某大经济体经济不行了,就又要重新开始货币全球大放水了。

  规律在这个时候,也显得异常简单了。美联储每一轮加息周期无非就是为了未来放水腾出空间,如果不加息了,未来收割羊毛没有利器啊。所以,不管隔壁村的老特村长怎么喊话,哪怕是怼美联储加息节奏太快。但美联储的独立性跟前瞻性必须要求其加快节奏的加息,为下一次经济周期收割准备好充足子弹。

  其实,危机无非几种,债务危机、货币体系崩盘、地产危机。村里这几年其实就是疲于奔命,在这三大类危机中不断来回解决矛盾。

  关于楼市,大家怕的并不是横盘,或者逐步阴跌,怕的是崩盘。那这个问题就归结到村里对楼市的管控问题。如果失控就等于全面崩盘,如果能控制住,就代表稳。

  从目前的情况看,房价涨跌基本上由国家说了算,回想一下楼市疯狂市场 2016年国庆前后20多城同时出台限购,政策收紧。于是,隔年2017年,这些城市楼市成交量下滑、房价增速明显下降。

  这个时候楼市三四去库存还在,政策就开始强力推棚改货币化安置,在一二线城市的狂热之下,又有政府资金助推之下,这就好比唱了一场双簧给村民看,三四线成功以涨价房式去库存!有时候觉得真不可思议,去库存是供大于求,按常理应该是降价促销啊,结果村里不按常理出牌,真的是拜服。

  然后现在房价不能再涨了,就是政策要退出,收紧,利率要提高。调控收紧其实就是有节奏的踩刹车,刹一下没降速,再出一个政策再刹一下,从100速降到80速,再到50速,再到30速,然后按照30速的水平运行几年。政策宽松就好比加油门,30速加到50速,50速到80速,以此类推。

  从目前的情况看,地产调控一切依然在自己的管控之中。所以这一次中央政治局会议没有提房地产,这不是放松的信号,而是认为一切可控,不是当前的重点工作。

  2015-2016年,一二线楼市疯涨,先知先觉资金疯狂出逃。外汇储备减少一万亿美元,这也是资金加快回流盖的标志。

  2017年,村里受不了了,决定不陪老美玩了,加强外汇管制。通过打击地下钱庄,限制外汇,反正是各种限。

美邦事何如正在全天下剪羊毛的

  其实,河对面老特不爽的一点就是,我要收割羊毛的,结果你限制了外汇流出,你这头最大的肥羊他吃不到,老特村长相当不爽,就喊着要打,打闹,连想跑到咱们村直接拔羊毛的冲动也有了。随后,中美贸易战就来了……

  目前看来,从加强外汇管制开始,这也意味着村里关着门在自己玩自己,货币体系暂时平稳,一切可控。这一项,这一年的工作会议,都没有提到这个问题,看来暂时不会造成中国什么危机。

  债务问题就是美国向全世界放水,各国也跟随放水。在货币宽松,大水漫灌之下,留下来的贷款后遗症,症结是企业盈利能力不强,无法靠运营还钱,同时,又无法借新还旧。近期大会小会也就是说债务问题,要帮助民营企业解决债务、流动性问题,并且也已经上升到中央政治局会议中的重点工作。

  2、关于股权质押,券商、银行等金融机构哪怕是已经触及平仓线、银行等金融机构不允许抽贷;

  所以,当前的重点工作就是解决村里的债务问题,流动性问题。先前两年已经逐一解开了房地产的雷、外汇冲击的雷。

  回想起来,村里的智囊团招数还是挺高,虽然被隔壁村老美逼出一身内伤,无法彻底根治,但至少是止痛了,后面再想办法根治。

本站文章于2019-10-07 10:26,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:美邦事何如正在全天下剪羊毛的

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